会社を売却したい、買収したい、あるいは跡継ぎがいないなど、オーナーのニーズに対して様々なソリューションをご提供します。

当社の強み

専門分野である財務・会計・税務を中心にクライアントのビジネスを理解と、M&Aプロジェクトチームの一員となってプロジェクトの成功に向けたマネージメントを実施いたします。
事業再構築・事業承継のための手法として、中堅・中小企業にも浸透しつつあるM&A。当社の考えるM&Aは単なる「企業同士の合併・買収」ではありません。クライアントそれぞれに対する最適なパートナー探しと、事業・社員・オーナー・顧客にとって最善の道を目指します。クライアントのM&A戦略において想定される意思決定上の課題を抽出し、中立的な立場から、プロジェクトを主導することで案件進捗のスピードアップと成功確率の向上を目指します。

M&Aコンサルティングのサービス内容

• M&A戦略立案サポート
• ストラクチャー設計/スケジュール策定サポート
• 事業計画の作成支援
• 意向表明書・基本合意書・売買契約書等の作成サポート
• PMI(経営統合)サポート

以下のプロセスにおいて総合的にサポートいたします。

M&Aの成立までの流れ

• ターゲット企業の選定（ロングリスト/ショートリストの作成）
• ターゲット企業へのアプローチ
• 提案書の作成
• 交渉戦略の立案
• 初期的なM&Aストラクチャーの提案・検証
• 予備的バリュエーションの実施
• ディール価格のコンセンサス形成